Savunma Sanayii Yatırım Fonları | Fon Rehberi Serisi #1
Geçtiğimiz haftalarda, sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz üzerinden yaptığımız paylaşımlarla “Yatırım Fonları İnceleme ve Tanıtım Serisi” adlı yeni bir içerik serisine başladığımızı duyurduk. Bu seri kapsamında, yatırımcılara çeşitli yatırım fonlarını tanıtmayı, küresel ve yerel ölçekteki siyasi, ekonomik ve finansal gelişmeler doğrultusunda öne çıkabilecek fonlardan haberdar etmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yatırım fonları aracılığıyla finansal okuryazarlığını geliştirmek ve birikimlerini değerlendirmek isteyen bireyleri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, son dönemde yaşanan gelişmelerin ön plana çıkardığı yatırım fonlarını detaylı bir şekilde inceledik.
Sitemizin “Ekonomi“ bölümünden ulaşabileceğiniz fon inceleme serimizin yanı sıra, bugün yatırım fonlarını daha genel bir çerçevede ele alan “Fon Rehberi Serisi“ isimli yeni bir seriye başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fon inceleme serimizde, her yazıda tek bir fona odaklanarak detaylı analizler sunmuş, küresel ekonomik veriler ve geleceğe yönelik öngörüler ışığında fonların önemini değerlendirmiştik. Yeni serimizde ise yatırım fonlarını kategorilere ayırarak ele alacak, belirli temalar çerçevesinde öne çıkan fonları inceleyerek daha geniş bir yelpazede bilgi sunmayı hedefliyoruz.
Fon rehberi serimizin ilk konuğu, savunma sanayii sektörüne odaklanan tematik yatırım fonları oldu. Özellikle Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yaşanan jeopolitik gelişmeler, savunma sanayii sektörünün küresel çapta önemini giderek artırmasına neden oldu. Bu eğilim, ülkemizde de yeni yatırım fonlarının ortaya çıkmasını teşvik etti. Son dönemde, savunma sanayii sektörüne yatırım yapan birçok yeni yatırım fonu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alarak halka arz edilmiş ve işlem görmeye başlamıştır.
Savunma Sanayii Sektörüne Odaklanan Yatırım Fonları Hangileri?
1. Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon (JET)
’’JET’’ fonu, Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 25.04.2024 tarihinde ’’Değişken Şemsiye Fon’’ türünde halka arz edildi. Türkiye’nin savunma ve havacılık sektörüne odaklanan ’’ilk’’ yatırım fonu olma unvanına sahip Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon, yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkânı sunan fon, bu alanlardaki teknolojik gelişmelere ve ekonomik büyümeye ortak olma fırsatı sağlıyor. Halka arz edildiği tarihten bu yana yaklaşık bir yıllık süreçte %43,29, yılbaşından bu yana ise %22,02 oranında getiri sağlayarak, değişken şemsiye fon türü kategorisinde yer alan fonlar arasında ilk sırada bulunmaktadır. Fon inceleme serimizin ilk konuğu olan JET fonu hakkında hazırladığımız detaylı fon inceleme yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
2. Aktif Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon (FLY)
Listemizin ikinci sırasında yer alan Aktif Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu (FLY), havacılık ve savunma sanayi teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapma imkânı sunmaktadır. Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından “Değişken Şemsiye Fon” türünde kurulan FLY, 09.10.2024 tarihinde halka arz edilmiştir. Halka arzdan bu yana %13,69 oranında getiri sağlayan fon, 2025 yılının başından itibaren ise %8,02’lik bir performans göstermiştir. Fon inceleme serimizin ikinci konuğu olan FLY fonu hakkında hazırladığımız detaylı inceleme yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
3. Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SSS)
Yapı Kredi Portföy tarafından yatırımcılara, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketlerin büyüme potansiyeline ve kazançlarına ortak olma imkânı sunmak amacıyla kurulan “SSS“ fonu, oldukça yakın bir zamanda, 20.03.2025 tarihinde halka arz edilmiştir. Bu yönüyle, savunma sanayii sektörüne odaklanan ve yakın zamanda kurulan en genç fonlardan biri konumundadır. Fon, doğrudan veya dolaylı olarak savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da işlem gören yerli şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir portföye sahiptir. Bu sayede, unvanında “Hisse Senedi Yoğun Fon“ ifadesi yer aldığı için %0 stopaj oranı ile yatırımcılara vergi avantajı da sunmaktadır.
4. OYAK Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OSS)
04.07.2024 tarihinde yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bülteni’nde, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı OYAK Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılma paylarının ihracına ilişkin izahname onayı talebi SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. Kuruluş onayı alan fon henüz halka arz edilmemiş olup, yatırımcılara sunulmayı beklemektedir. “OSS” fon kodu ile önümüzdeki süreçte halka arz edilmesinin ardından gerekli bilgilendirme, bu kısım güncellenerek yapılacaktır. Ayrıca, daha fazla yatırım fonu incelemesi ve tanıtımı, ekonomi ve finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelere dair içeriklerimize ulaşmak için sitemizin ’’Ekonomi’’ bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
